달이[강](김세정)와 운(이신영), 그리고 신원(권주석)은 장정왕후를 목격하고 충격에 빠진다. 그녀를 구출하기 위해 온 힘을 다해 고군분투하는데... 한편, 강[달이](강태오)은 금족령으로 발이 묶여 아무것도 할 수 없는 처지에 놓인다. 그러던 중, 대왕대비(남기애)의 폭탄 발언이 떨어지고, 강[달이]의 머릿속은 혼란으로 가득 찬다. 그러다 번뜩! 무언가 떠오른 강[달이]은 세돌(한상조)과 은밀한 작전을 펼치기 시작한다. 국혼이 임박한 시점, 강[달이]은 하염없이 달이[강]와 운을 기다리지만 그림자조차 보이지 않는데...