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고려말부터 조선왕조 개국을 거쳐 왕조창업의 격동기를 정사측면에서 엮은 드라마
1387년 고려말기부터 태조 이성계의 조선 건국과 왕자의 난, 1418년 세종 즉위까지 31년간의 역사를 그렸다.

우왕 13년 삼남지방의 왜구를 소탕한 이성계는 개선하여 최영에게 민심은 이미 조정을 떠났으니 수습해 달라고 간청하는데...